光通訊
國際政經
2026年11月10日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 微軟Microsoft(MSFT-US)正遊說川普政府停止研擬中國光收發器進口禁令，擔心替代供應不足拖慢美國AI資料中心建設。這項爭議也凸顯，光通訊供應鏈即使加快分散生產，仍難在短期內全面取代中國廠商。
台股新聞
同欣電(6271-TW) 一直想跟美國光通訊廠 Lumentum 做生意，公司在法說會上表示目前進度還是有限。不過公司提到，目前往來的一個大客戶可能跟 Lumentum 合作或合併，如果這件事真的成功，對爭取這些訂單會有很大的幫助。同欣電想接的是雷射晶片相關的封裝。
台股新聞
同欣電(6271-TW) 8 月進廠的自動光纖對位設備，10 月底拿到客戶認可，把一組光纖陣列對準光學晶片的時間壓到 5 分鐘以內，公司表示 2027 年 FAU 出貨量會比 2026 年「成長非常高的一個比例」。FAU 是光纖陣列對位，把光纖與光學晶片對準到可以傳光的位置，公司把它算進光通訊的成長排序裡。
台股新聞
GIS-KY(6456-TW) 的雷射光源封裝產線開始出貨。公司表示，量產線從 2026 年第 2 季陸續進機，客戶供應的原材料要到第 4 季才比較成熟，量產時間點落在 2026 年 11 月或 12 月，從少量開始往上加。測試設備拖住滿產公司表示，滿產時間點「應該是在明年的第 2 季底、第 3 季初」，也就是 2027 年第 2 季底到第 3 季初。
台股新聞
GIS-KY(6456-TW) 要做光通訊，切入點放在最小的元件。公司表示，初期聚焦 2D 的 fiber holder，也就是把光纖固定住的載具，還有延伸出來的 lens array（微透鏡陣列），先從元件佈局，做得好再談整合。整組光纖陣列的組裝排在後面。
GIS-KY(6456-TW)公司積極布局的高功率雷射光源封裝(Laser OSAT)預計於本季開始小量量產，同時受惠於手機關鍵零組件加工新專案放量，不僅推升10月營收跳升至130億元左右重返百億大關，更帶動第4季營運具備向上成長潛力，延續第3季營收季增37.6%至144億元的回溫動能。
網通廠正文(4906-TW)9日公布第3季財報及10月營收，本業逐步脫離虧損，以及直供轉型調整也已進入尾聲，營收逐步回升，今(10)日股價帶動走強，最高來到36.9元，逼近漲停，成功站回5日線。正文第3季合併營收48.50億元，季增34%、年增36%，毛利率回升至13.4%。
台股新聞
同欣電(6271-TW)今(9)日召開重大訊息說明記者會，公告已正式決議通過跨國收購案。同欣電將斥資23.5億元，全數收購新加坡證券交易所上市公司環邦科技股份有限公司(Global Testing Corporation Limited)，股票代碼為SGX AYN，預計取得100%股權並推動後續私有化下市。
台股新聞
光通訊廠聯鈞(3450-TW)近期因股價劇烈震盪，有價證券達主管機關要求公告交易資訊標準，聯鈞今(9)日自結9月財務資訊，單月稅後純益為1.56億元、年增爆增1460%、每股盈餘為1.07元、年增達1429%。聯鈞今年受惠於AI資料中心(AI DC)強勁的接單動能，公司於法說會釋出，目前雖已積極擴產，但產能對AI光通訊市場仍處於供不應求的狀態，預計未來緊缺態勢將持續，公司將透過持續擴充產能積極應對。
台股新聞
光通訊 2026 年第 3 季占穩懋(3105-TW) 合併營收 10% 到 15%，隨著 PD 階段性產能開出，營收大幅季增。公司給的時程是 PD 在 2027 年大量供應，CW laser 與 EML 要再等一年。PD 是光偵測器，用在接收端。
台股新聞
光通訊廠華星光(4979-TW)上周自結今(2026)年第3季財報，單季稅後純益為3.25億元，季增76.6%、年增49.5%，EPS為2.28元，創單季歷史新高，在大盤盤勢重挫一周下，外資仍看好華星光未來業績向上，連續5天共買超6,646張先行布局。
諾基亞(NOK-US) 正評估進軍人工智慧（AI）資料中心內部光互連市場，布局範圍涵蓋近封裝光學（NPO）與共封裝光學（CPO），甚至不排除直接供應雷射器。隨著AI資料中心對高速光傳輸的需求持續攀升，諾基亞有意將既有光通訊技術與製造能力延伸至成長更快的市場，未來可能成為Lumentum(LITE-US) 、Coherent(COHR-US) 等光通訊廠商的新競爭者。
國際政經
2026年11月08日（優分析／產業數據中心報導）⸺ AI算力需求持續增加，但單一資料中心的供電與擴建條件有限，雲端業者逐漸將運算資源分散至不同園區，再透過高速網路串連。這股需求已反映在供應商營收，光通訊廠Coherent(COHR-US)最新一季跨資料中心互連業務營收超過2億美元，約為去年同期四倍。
人工智慧（AI）熱潮背後的結構性風險正逐漸浮現。美國期中選舉隔日（4日），那斯達克指數創下新冠疫情以來最大單日跌幅，科技基金今年以來的漲幅也全數回吐。隨著市場情緒急轉直下，過去在多頭行情中遭到忽視的AI循環融資問題，開始受到投資人正視。摩根大通（JPMorgan）現金交易全球聯席主管Ron Adler在最新市場分析中指出，AI仍是當前市場的核心主軸，但隨著超大型雲端業者開始透過資本市場籌措資金，支應其AI布局與擴張計畫，投資人也進一步提高風險承擔，大舉追逐上游零組件及供應瓶頸相關資產。
美股雷達
2026年11月06日（優分析／產業數據中心報導）⸺ Marvell(MRVL-US)與Lumentum(LITE-US)股價在前一交易日大跌後，6日美股盤前同步反彈。Marvell 5日重挫16.43%，收在133.55美元；6日美東上午6時23分盤前報144.34美元，上漲8.08%。
台股新聞
光通訊廠上詮(3363-TW)今(5)日自結今(2026)年第3季財報，稅後淨損約700萬元，虧損較前季收斂，較去(2025)年同期由盈轉虧，EPS為-0.06元，前3季合計稅後淨損為1.39億元，也去年同期由盈轉虧，EPS為-1.24元。法人指出，上詮第2季主因FAU(光纖陣列單元)啟動試產，才導致獲利表現不如意，第3季隨著機台陸續進場，良率也大幅提升，虧損逐步收斂，第4季，3.2T FAU將持續放量，搭上Scale-Out、Scale-Up皆採用CPO的趨勢，將推升公司營收、獲利向上成長。
台股新聞
IC封測廠矽格(6257-TW)今(5)日公佈第三季財報，矽格第三季稅後純益 13.5 億元，季增 11.0%，年增 68.5%，每股純益 2.84 元，前三季稅後純益 35.8 億元，年增 88.9%，每股純益 7.49 元，賺贏去年全年。
台股新聞
光學元件股大立光(3008-TW)今(5)日公布最新營收資訊，2026年10月營收爲58.46億元，創今年新高，月增1.15%，年減6.63%，前10月營收507.05億元，年增1.03%，大立光11月的出貨動能預估將較10月減少。大立光2026年10月營收58.46億元，營收結構中以 1000 萬畫素產品占多數，占比約 70-80%，2000 萬畫素產品占比 10-20%，800 萬畫素產品 0-10%，低於 500 萬畫素產品占比10-20%。
美股雷達
晶圓代工廠格芯 (GlobalFoundries)(GFS-US) 週三 (4 日) 公布第三季營收與調整後獲利均優於市場預期，受惠人工智慧 (AI) 資料中心需求，光通訊相關產能已全數售罄至 2027 年，2028 年產能也持續獲得客戶預訂。
美股雷達
特斯拉(TSLA-US)投資人無不高度期待能與SpaceX(SPCX-US)合併，預期後者將以全股票交易方式溢價收購，進而推升特斯拉股價。但巴隆周刊(Barron’s)認為，在特斯拉投資人準備兌現這筆交易帶來的收益之前，應該先了解邁威爾(Marvell)(MRVL-US)與Lumentum(LITE-US)兩家公司股價發生的事。