光通訊
國際政經
2026年10月14日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 中國光通訊設備商華工科技(000988-CN)旗下華工正源首度參加2026年OCP全球高峰會，展示3.2T高速光模組、6.4T近封裝光學（NPO）及12.8T超高密度可插拔光學（XPO）三大解決方案，布局下一代AI資料中心高速光互連市場。
台股新聞
800G ZR量產推升營收，零組件代購卻成毛利率隱形殺手華星光(4979-TW)受惠於AI伺服器與資料中心升級潮，營運迎來強勁成長動能。然而，從產品組合與毛利率結構細看，2026年營收雖呈現爆發性成長，獲利表現卻受到轉手業務的稀釋。華星光旗下的800G ZR模組，預計於2026年第三季進入量產，雖然單價高出傳統400G模組數倍，對營收規模擴增貢獻顯著，因該產品需替客戶代為採購數個高價零組件，此類業務本質上屬於轉手性質，無法貢獻相應的毛利比率。
台股新聞
CW Laser與InP代工成長，營收規模快速放大光環(3234-TW)2026年9月合併營收1.21億元，年增140.31%；第三季營收3.26億元，季增65.98%、年增115.95%，主要受惠CW Laser代工及磷化銦(InP)後段製程訂單增加。
專家觀點
大立光 (3008-TW)這次法說會，最有意思的進展，是客戶希望直接買一整套光纖模組。原本切入的光纖陣列已通過認證，現在又往組裝與整合延伸，讓公司在人工智慧資料中心裡能做的生意更多了。手機鏡頭累積的精密對位與自動化能力，能不能在光通訊量產中發揮？今天就把這件事講清楚。
美股雷達
人工智慧（AI）加速發展，晶片設計的門檻與時間成本正因AI工具而降低，但硬體製造、記憶體、能源供應及資料傳輸等環節，卻成為限制算力擴張的新瓶頸。前英特爾(INTC-US) 執行長季辛格（Pat Gelsinger）認為，AI正推動硬體產業迎來一波前所未有的創新浪潮，從電力架構、記憶體材料到光互連技術，都存在重大突破的機會。
美股雷達
Lumentum Holdings(LITE-US)執行長Michael Hurlston周五(9日)表示，由於科技業爭相興建更高速的人工智慧(AI)資料中心，該公司接下來到2029年初的光學元件產能已被「預訂一空」。Hurlston在東京受訪時表示，該公司部分產品從現在一直到明年的需求，將有約七成無法滿足，其他一些產品的需求缺口，甚至到2028年仍有三成無法供應。
美股雷達
受惠於人工智慧（AI）資料中心需求快速成長，光學元件製造商Lumentum(LITE-US) 正面臨產能追不上訂單的壓力。執行長Michael Hurlston表示，公司產品訂單已全面售罄至2029年初。Hurlston週五（9日）接受《彭博》採訪時指出，部分產品明年的需求約有70%無法獲得滿足，另一些產品直到2028年仍有約30%的需求缺口。
台股新聞
受惠 AI 資料中心建置加速、高速光通訊升級，以及高精密耦合自動化設備需求持續升溫，由鏡頭組裝轉型為光通訊耦光工站的高明鐵 (4573-TW)，今(9)日公布最新營收，9月再創新高，第三季營收6.51億元同創新高，單季營收更是超越去 (2025) 年全年營收。
台股新聞
2026年10月07日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 台股逼近5萬點之際，高價AI股卻出現明顯分歧。伺服器滑軌大廠川湖(2059-TW)今日開盤即摔至11,790元跌停，與光通訊、被動元件族群逆勢走強形成強烈對比。盤面上，聯光通(4903)攻上46.75元漲停，光聖(6442)、聯一光(3441)、前鼎(4908)及上詮(3363)同步走強；被動元件指標股華新科(2492)早盤也一度上漲逾4%，來到406.5元。
台股新聞
三五族光通訊股聯鈞(3450-TW)因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，聯鈞今(6)日自結公告8月獲利，單月稅後純益1.43億元、年增高達258%，單月EPS為0.98元。聯鈞近期顯著受惠於 AI 資料中心強勁的接單動能。公司日前於法說會表示，雖然供應鏈已積極擴產，但 AI 光通訊市場仍處於供不應求的狀態，預計未來緊缺態勢將持續，聯鈞亦將透過持續擴充產能積極應對。
台股新聞
IC封測廠矽格(6257-TW)今(6)日召開法說會，總經理葉燦鍊表示，AI時代帶動晶片複雜度持續提升，高階晶片測試價值同步增加，目前已調漲測試價格，且AI、CPU、GPU、ASIC及矽光子等高階產品需求強勁，大部分客戶已簽訂一年以上的產能保障協議，提前鎖定測試產能。
台股新聞
2026年10月06日（優分析／產業數據中心報導）⸺ GIS-KY(6456-TW)今日早盤攻上99.6元漲停，除了9月營收大幅回升，市場更關注公司加碼布局800G以上光通訊雷射封裝測試。GIS-KY 9月營收61.64億元，月增46.4%、年增30.8%；第三季營收144.6億元，季增37.7%。
台股新聞
PA大廠穩懋(3105-TW)今(5)日公布 9 月營收為20.3億元，月增4.7%、年增30.02%，累計第3季營收為58.58億元、季增約11.4%，符合先前法說會上預期，今(2026)年前9月合併營收為157.06 億元，較去年同期增加32.61%。
台股新聞
三五族化合物磊晶廠聯亞(3081-TW)今(5)日公布9月營收為5.4億元、月增3.84%、年增190.2%，單月營收不僅創歷史同期新高，也已連續6個月呈現翻倍增長，累計今(2026)年前3季合併營收為36.87億元、年增136.33%。聯亞表示，主要受惠於數據中心產品出貨量較同期增加所致。
台股新聞
觸控面板模組廠GIS-KY(6456-TW)今(5)日公布為9月營收為61.6億元，月成長近五成，今年累計前三季營收為410.4億元；GIS-KY已積極布局光通訊雷射光源封裝與測試，最快可在今年第四季出貨。GIS-KY 9月營收61.6億元，月增46.4%、年增30.8%；第三季營收144.6億元，季增37.7%，年減10.5%；今年累計前三季營收410.4億元，年減18.5%。
台股新聞
受到光通訊領域需求強勁帶動，頻率元件類股表現強勁，其中，晶技 (3042-TW) 與希華 (2484-TW) 在光通訊石英振動器 (XO) 的接單趨勢均朝向正向發展。晶技今 (5) 日公布 9 月營收，在手機應用產品出貨較 8 月升溫的加持下，單月營收 14.15 億元續創佳績，達歷史同期次高，月增 0.04%、年增 14.6%。
台股新聞
光電元件廠鼎元(2426-TW)成功切入800G及1.6T光通訊模組供應鏈，加上日系供應商淡出引發高階光電二極體(PD)缺貨潮，帶動訂單能見度一路直達2028年，今(5)日早盤吸引強勁買盤大舉湧入，開盤不久即強勢亮燈攻上114元漲停價位，一舉刷新歷史新高紀錄。
台股新聞
三五族光通訊股環宇-KY(4991-TW)受惠矽光產品200G PD已導入量產，今年下半年隨著磷化銦(InP)基板供貨增加擴大出貨，在外資由賣轉買，投信連5買激勵下，上周15.21%不僅周K收紅，股價也再度站上500元大關。從技術面觀察，環宇-KY上周日K連收5紅，周成交量也已3周達近2萬張，短中期均線呈多頭排列，技術指標如MACD、KD與RSI較先前已轉強，反映多方動能延續；從籌碼端觀察，自9月底以來，三大法人多以買超為主，包括投信連日偏多操作，也為環宇-KY多頭格局提供支撐。
台股新聞
LED封裝廠立碁(8111-TW)受惠於積極跨足矽光子領域並直攻1.6T與3.2T高階光收發模組，加上第4季營運逐步回溫，激勵本周買盤大舉湧入，2日攻上漲停價85.8元，周漲幅約12%，周成交量約5萬張。針對市場高度聚焦的矽光子業務，立碁跳過市場既有的單通道100G方案，直接鎖定單通道200G技術，從光引擎延伸至光收發模組，全面布局1.6T與3.2T高階規格。
台股新聞
受惠光通訊強勁需求推升，頻率元件族群表現亮眼。 石英元件大廠晶技(3042-TW)在光通訊石英振盪器(XO)接單傳出捷報，訂單能見度已一路排至 2027 年；加上 AI 與車載應用扮演成長雙引擎，帶動本周股價量增價揚，周漲幅達 13.55%、收在 230.5 元。