光通訊
台股新聞
尾盤權值股買盤回流帶動台股指數走高，但量能未能同步放大，盤面仍以大型權值撐盤、中小型股輪動為主，下週輝達即將公布最新季度財報，維持維持適當持股水位、保有資金彈性，仍是現階段操作關鍵。〈權值股撐盤 但外資資金風險偏好仍保守〉今日台股加權指數終場上漲290點，收45224.29點，漲幅主要由權值龍頭台積電(2330-TW)貢獻，智霖老師先前節目提醒過關鍵支撐 44600 點附近有防守力道，不過成交值只有7,192.8億元，量能依舊沒有明顯放大， 附近有防守力道，新台幣匯率維持強勢格局，外資買盤持續回流，但本土資金則呈現逢高調節；且外資加碼標的目前主要集中於大型金控股與台積電(2330-TW)等權值標的，整體風險偏好仍偏向防禦保守，與國際資金結構相似，籌碼面選擇權比率昨日回落至 1 之下，期貨大戶多空態度亦出現分歧，顯示市場短線氛圍偏向觀望。
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濾光片廠東典光電(6588-TW)今(21)日開高走高，早盤在資金簇擁下，股價明顯走強一度大漲逾8％，盤中漲幅也超過5%，主要反映市場對光通訊與資料中心相關需求延續成長預期，加上東典上半年獲利去年同期轉虧為盈，每股純益0.27元，也受惠於產品組合優化、產能稼動率提升及光通訊需求回溫。
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LED封裝與感測元件廠鼎元(2426-TW)近期受惠光通訊占比大幅提升與產品組合顯著優化，第2季營運成功轉虧為盈，激勵市場買盤強烈追捧，今(21)日攻上漲停價82.2元，已連兩日漲停。鼎元光通訊業務自2026年第2季起展現明顯成長力道，預期下半年第3季與第4季放量幅度將進一步擴大，帶動整體毛利率持續攀升。
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光通訊磊晶廠聯亞(3081-TW)近期因股價劇烈波動，達主管機關要求公布財務資訊，聯亞自結上(7)月稅後純益2.11億元、年增503%，EPS為2.07元，較去(2025)年同期也大增近5倍。聯亞主要仍受矽光產品持續挹注業績增長，隨著矽光需求持續增加，法人也預估，聯亞第3季業績有望優於第2季，季增近20％。
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光纖被動元件廠萊德光電-KY(7717-TW)受惠於低軌衛星題材帶動業績增長，萊德光電-KY今(20)日公告今(2026)年上半年獲利，本期稅後純益1.07億元，每股盈餘為4.34元，萊德光電-KY去(2025)年全年EPS 6.13元算，上半年獲利已達去年同期70％以上。
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美債殖利率降溫帶動國際股市反彈，台股加權指數力求站穩支撐，面對成交量能萎縮的區間震盪格局，市場進入方向分化期，控管中性持股水位並搭配低進高出的短打策略是現階段致勝關鍵。〈量縮橫盤格局延續 45000點要盡快站穩〉受到美國財政部釋出購債消息、長天期公債殖利率壓力降溫帶動，台股今盤中一度來到45160點，但隨後賣壓出籠震盪走低，所幸尾盤低接買盤逐步進場，終場加權指數收在44933點，成交量萎縮至約7930億元，持續低於月均量，從期權結構來看，近月選擇權比已重新回升至1之上，接下來指數要盡快站穩健45000點，才能進一步確認支撐力道。
台股新聞
積極投入 AI 應用光通訊元件開發的蘋果光學元件供應鏈大立光 (3008-TW)， 今 (20) 日公布最新獲利資訊，大立光 2026 年 7月營收爲 48.77 億元，自結稅後純益18.26億元，年增6.97%，單月每股純益13.94元，而加計大立光上半年財報，1-7月大立光每股純益達96.29元。
人工智慧（AI）資料中心持續擴張，除了帶動美光科技(MU-US) 與SanDisk (SNDKV-US) 等記憶體、儲存晶片廠商股價大漲，也讓光通訊這項關鍵基礎設施的重要性快速浮現。根據《The Motley Fool》報導，AI運算需要大量資料在儲存設備、處理器與加速器之間高速傳輸。
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光通訊股聯鈞(3450-TW)今(18)日舉行法說會，聯鈞總經理宋天增指出，觀察今(2026)年對AI光通訊供應鏈仍處於「缺貨」狀況，儘管供應鏈已積極擴充產能，但供給量仍遠落後於市場需求，預期短缺情況在未來幾年仍將延續。此外，聯鈞在COSA(光學次模組封裝)的產能也持續擴充，自2024年起至今年幾乎以翻倍的速度擴張。
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光通訊封測大廠聯鈞(3450-TW)的800G光模組產品放量時程，已從先前預期的2025年下半年，一路調整至2026年底，目前主力出貨仍以400G產品為主。市場不免好奇，在AI伺服器需求持續火熱的背景下，為何800G產品的放量節奏卻多次遞延？將產業鏈數據交叉比對後可以發現，問題核心並非光學封裝技術本身，而是卡在800G主控關鍵晶片——數位訊號處理器(DSP)的供應結構與成本考量。
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光通訊封測大廠聯鈞(3450-TW)的800G光模組產品放量時程，已從先前預期的2025年下半年，一路調整至2026年底，目前主力出貨仍以400G產品為主。市場不免好奇，在AI伺服器需求持續火熱的背景下，為何800G產品的放量節奏卻多次遞延？將產業鏈數據交叉比對後可以發現，問題核心並非光學封裝技術本身，而是卡在800G主控關鍵晶片——數位訊號處理器(DSP)的供應結構與成本考量。
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受市場傳磷化銦(InP)基板與磊晶醞釀漲價，加上輝達(NVDA-US)透露用於跨機櫃水平擴展(scale-out )的CPO (共同封裝光學)交換器已進入量產帶動，全球最大磷化銦(InP)基板供應商AXT(AXTI-US)周一(17日)大漲17.55％，激勵今(18)日磷化銦概念股的聯亞(3081-TW)、IET-KY(4971-TW)盤中亮燈漲停。
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LED廠億光(2393-TW)今(17)日舉辦法說會，公司看好下半年營運表現將優於上半年，隨著原物料漲價趨勢逐步趨緩並適度轉嫁客戶，毛利率表現可望較上半年改善，且2027年泰國新廠投產，並持續布局機器人以及AI相關新興領域。泰國新廠預計將於2027年3月逐步完工並陸續引進生產設備，下半年完成驗收試產，最快在同年第三季至第四季正式邁向量產階段。
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光通訊廠光環(3234-TW)受惠於CW Laser營收比重持續提升，7月營收達9,604萬元、月增25.2％、年增更達96.94%，上周在外資看好下，連7買進場挹注，加上美國光通訊大廠Lumentum(LITE-US)最新財報表現亮眼，推升光環股價周漲26.98％，單周成交量更暴增至2.19萬張，股價不僅站上所有均線之上，周K也連收2紅。
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正文 (4906-TW) 轉投資光通訊廠威世波(7930-TW)自結今(2026)年上半年稅後純益為616萬元，較去(2025)年同期成功轉虧為盈，每股稅後純益0.19元，上半年合併營收達4.77億元、年增47％。威世波表示，主要受惠於AI資料中心及高速光通訊市場需求持續升溫，帶動高速光通訊產品出貨穩健成長，也讓營運規模持續擴大。
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2026年08月14日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 聯亞展望很好，其實市場已經知道了。聯亞(3081-TW)第二季營收12.2億元、季增35%，毛利率57.45%，營業利益5.73億元，營業利益率46.9%；公司也表示，矽光需求仍強，未來幾季出貨還會隨自身與下游產能增加而成長。
專家觀點
這次研究華星光(4979-TW)，角度和以往不同。我們先從美國光通訊大廠Lumentum(LITE)最新財報往下拆，再對照華星光(4979-TW)的長距離資料中心互連光模組、連續波雷射磊晶後段加工與電吸收調變雷射布局。海外大廠的數字代表整體需求正在放大，真正要研究的是這股需求會經過哪些產品，能有多少落到華星光(4979-TW) 的營收與獲利。
Coherent(COHR-US)周三(12日)盤後公布優於預期的財報，凸顯在人工智慧(AI)基礎建設持續擴張之際，這家光通訊網路設備公司的技術正扮演日益重要的角色，但該公司盤後股價不漲反跌，似乎未能滿足投資人更高昂的預期。截稿前，Coherent股價周三盤後下跌2.7%。
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聯亞 (3081-TW) 今 (12) 日下午舉行法說會，並自結公告今 ( 2026) 年第 2 季、上半年財報及說明未來布局展望，聯亞因受惠矽光產品需求強勁、出貨持續放大挹注下，第 2 季除了獲利創單新高，在矽光產品上，隨AI資料中心帶動需求，目前產能狀況已相當吃緊，產品中Datacom中CW Laser占比最大，也陸續擴大資本支出及代工因應。
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鴻海(2317-TW)今(12)日公告，董事會通過向鑫鴻國際投資購置位於新北市土城區中山路28號土地及地上物，交易金額10億元，鴻海表示，該基地之地理位置及土地規模符合未來營運發展及空間規劃需求，後續將朝光通訊產業、超精密模具及精密成型等相關業務發展方向進行整體規劃。